一部以十九世纪为背景的古装剧，处境是豪华的歌剧院，主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏，下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏，令人叹为观止。
宗子杰,郭书瑶
林子祥,郑裕玲,关之琳,周慧敏,刘嘉玲,罗美薇,卢冠廷,金燕玲,周文健
林家栋,赵贞恩,田蕊妮,原岛大地
洪金宝,午马,林正英,钟楚红
曾志伟,钟楚红,吴耀汉,秦沛
张学友,钟楚红,金燕玲,卢冠廷,郭菱,陈可辛,林建明,郑丹瑞
