本剧根据古典名著《隋唐演义》改编。 北齐名将之后秦琼（严宽 饰），自小与程咬金（姜武 饰）一起长大，凭借一身武功被官府提拔为下级小官，某日秦琼遇到李渊被太子杨广（富大龙 饰）截杀，单枪匹马救出了李渊全家。来到潞州不得不靠卖马维持生计，幸亏老板娘深明大义暗中接济。程咬金在长叶林劫夺了杨林十六万两银子皇杠。秦母大寿当天程咬金被抓，为搭救程咬金，贾柳店结拜的众兄弟策划造反劫狱，机缘巧合程咬金做了瓦岗寨的混世魔王。隋炀帝（富大龙 饰）去扬州看琼花，瓦岗寨联合其他起义军汇聚在四明山意图杀死隋炀帝推翻隋朝。李世民（杜淳 饰）借机跑回太原，并起兵造反。李密逃到瓦岗被众人拥戴为主。李世民夜探瓦岗寨被程咬金抓获，李密欲杀李世民，被秦琼劝阻，并乘机放了李世民。在秦琼等的帮助下，李世民在玄武门一战清除异己成为唐太宗，开创了贞观之治。
李欢,吴季峰,李玟,禹星臣,李元芳
赵今麦,张凌赫,董洁,保剑锋,董璇,张铎,沈佳钰,午圣,马启越,左林杰,胡嘉欣,刘俊坚,柴宗立
李兰迪,敖瑞鹏,余承恩,沈羽洁,任重,丁嘉丽,戴春荣,邓英,赵滨,曾泳醍,李岱昆,杨仕泽,恬妞,李晟,胡小庭,李彧,季肖冰,金九熹,郑奇,李世鹏,程泓鑫,王路晴,于轩晨,刘一宏,孙雪宁,王俊笔,潘珺雅,崔宝月,胡亦瑶
窦靖童,王传君,颜丙燕,宋妍霏,贺开朗,牛超,邬家楷,田壮壮,陈震,赞多,金龙镒,黄艺馨,刘杰毅,陈三金,张夏伟
张常宁,邓超元,黎明旭,尚璇
李京沐,梅宝莱,陈鹏万里,刘芷微,曹婉瑾
